La curiosité de Lucius pour les mystères de la magie, lui coûte d’être, par accident, métamorphosé en âne et entraîné dans une cascade époustouflante de péripéties et d'intrigues. Il est, sous cette forme, le témoin privilégié des moeurs des thessaliens, les grecs de Thessalie, à travers un voyage initiatique tumultueux où l’amour est le tison de l’histoire. Quel défilé !